01 / 영업 점검
하루는 바쁜데,
내 영업은 달라지고 있나요?
익숙한 방식으로 하루를 보내다 보면, 중요한 일을 놓칠 수 있습니다.
내 일하는 방식에도 이런 모습이 있는지 돌아보세요.
오늘의 결과만 보고 판단합니다.
한 달, 석 달 뒤의 성과를 준비하기보다 오늘 계약이 됐는지에 따라 잘하고 있는지를 판단합니다.
바쁨을 일로 착각합니다.
성과로 이어질 중요한 일보다 익숙하고 편한 일로 하루를 채웁니다. 바쁘게 보냈지만, 정작 해야 할 일은 남습니다.
기분과 마감이 일을 시킵니다.
중요하지만 어려운 일은 미루고, 마음이 내키거나 급해져야 움직입니다. 계획보다 상황에 끌려갑니다.
좋은 행동이 쌓이기 전에 멈춥니다.
의욕적으로 시작해도 당장 결과가 보이지 않으면 멈춥니다. 경험이 쌓이기 전에 다시 처음으로 돌아갑니다.
바꿀 수 있는 원인을 살피지 못합니다.
결과는 돌아보지만 과정의 어디를 바꿔야 할지는 찾지 못합니다. 일하는 방식이 그대로이니 비슷한 어려움이 반복됩니다.
02 / 돌아볼 기준을 세웁니다
더 열심히 하기 전에,
무엇을 바꿀지부터 알아야 합니다.
모든 결과를 내 뜻대로 바꿀 수는 없습니다.
하지만 어떤 목표를 세우고, 어떤 활동을 하고, 무엇을 반복할지는 점검할 수 있습니다.
- 얼마나 바빴는지보다 무엇을 했는지,
- 계약이 됐는지뿐 아니라 어떤 과정을 거쳤는지,
- 결과가 아쉬웠다면 다음에는 무엇을 바꿀지.
내 영업을 돌아볼 기준이 있어야
다음 행동도 달라질 수 있습니다.
03 / 똑보험의 방향
내 영업을 스스로 경영하는 힘.
똑보험은 보험설계사가 자신의 목표와 활동, 세일즈 과정을 살피고
필요한 훈련과 개선을 스스로 선택하는 방향을 지향합니다.
그 중심에는 다음의 흐름이 있습니다.
- 01목표 설정
- 02실행
- 03측정
- 04진단
- 05훈련
- 06개선
목표를 세우고, 필요한 활동을 실행합니다.
기록과 지표로 과정을 살펴보고, 무엇이 영향을 줬는지 점검합니다.
필요한 훈련을 선택해 현장에 적용하고, 다시 돌아봅니다.
지표는 어디를 살펴볼지 알려주는 출발점입니다.
숫자만으로 실력이나 실패 원인을 단정하는 것이 아니라,
내가 바꿀 수 있는 다음 행동을 찾는 것.
똑보험 트레이닝 시스템은
그 자기경영을 돕는 도구입니다.
실제 영업과정에서는 이렇게 살펴봅니다.
설명용 활동·전환 흐름
- 01접촉이 사이에서
무엇을 점검할까? - 02약속
- 03상담
- 04제안
- 05체결
강조 구간은 설명용 예시입니다. 전환 수치만으로 실패 원인을 단정하지 않습니다.
숫자는 점검할 구간을.
나는 바꿀 행동을.
약속이 잡히지 않았다면 고객의 상황, 접촉 방법, 제안한 대화를 함께 돌아봅니다. 필요한 훈련을 선택하고, 다음 활동에서 바꿔 실행합니다.
고객은 8단계로 관리합니다
위 그림은 활동·전환을 이해하기 위한 흐름입니다. 고객별 실제 진행 관리는 아래 8단계로 구분합니다.
- 1. 고객선정
- 2. 접근
- 3. 정보수집
- 4. 문제정리
- 5. 해결책
- 6. 상품제안
- 7. 체결
- 8. 사후관리
활동 기록 / 오늘 기록의 쓸모
오늘 남긴 기록이,
다음에 할 일을 알려줍니다.
누구와 어떤 이야기를 나눴는지, 지금 어디까지 진행됐는지.
고객과 활동을 기록하면 다음 만남과 후속 연락을 준비하기 쉬워집니다.
오늘의 활동 결과를 남기고
필요한 입력 항목은 고객과 활동 단계에 따라 달라집니다.
다음에 할 일을 확인합니다
“연락했었나?”에서
“언제 다시 연락할까?”로.
기억에만 의존하지 않고, 기록된 상태를 바탕으로 다음 고객 활동을 이어갑니다.
활동계획 / 쌓인 기록의 쓸모
남의 활동량이 아니라,
나의 기록을 반영한 계획으로.
월 목표와 내 영업 기록을 함께 보며 필요한 활동량을 계산합니다.
목표는 보장성보험료 기준이며, 설계사의 소득을 뜻하지 않습니다.
최근 90일 전환 기록과
체결 영업기회당 보험료
월 목표 달성에 필요한
단계별 활동량
계획은 확정 성과나 남은 날짜의 일일 할당량이 아닙니다. 숫자는 설명을 위한 예시입니다.
시스템이 돕는 일
표본이 충분한 구간부터 개인 데이터를 반영해 활동량 계산을 돕습니다. 초기에는 기본 기준을 사용하며, 실제 관측 전환율과 계획 적용률은 다를 수 있습니다.
내가 결정하는 일
활동 결과를 돌아보고 바꿀 행동과 훈련을 선택합니다. 계획을 실행한 뒤 다시 기록하고 점검하는 것, 그것이 셀프 피드백 루프입니다.
개인화는 실력 평가가 아닙니다. 데이터 축적 수준에 따라 반영 비중이 달라지며, 최근 표본이 줄면 개인화 수준도 달라질 수 있습니다.
훈련·도구 / 확인에서 실행으로
돌아봤다면,
다음에는 다르게.
접촉에서 약속으로 이어지는 대화를 바꿔보고 싶다면, 지금 필요한 영상과 활동도구를 찾아 다음 고객 활동에 활용합니다.
- 배우기
- 상황에 맞는 영업 영상과 보험·보상 지식
- 활용하기
- 어프로치 화법집, 정보수집·문제정리 상담일지
- 함께 점검하기
- 코치 연결 승인 후, 허용된 범위에서 피드백
코칭은 연결·승인이 필요합니다. 제휴DB는 배정 등 별도 이용 조건이 있으며, 가입만으로 자동 제공되지 않습니다.
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먼저 확인하세요.
매번 기록해야 하나요?
활동 결과를 직접 입력하는 수고는 필요합니다. 고객과 활동 단계에 따라 필요한 항목도 달라집니다. 기록한 내용으로 고객의 현재 상태와 다음 행동을 확인하고, 축적된 기록을 활동계획에 활용합니다.
기록이 적어도 사용할 수 있나요?
기록이 적을 때는 초기 기준을 사용합니다. 이후 최근 기록의 표본이 충분한 구간부터 개인 데이터를 반영합니다. 개인화 단계는 실력 등급이 아니라 데이터 축적 수준이며, 최근 표본이 줄면 반영 비중도 달라질 수 있습니다.
시스템이 원인과 해결책을 자동으로 정해주나요?
아닙니다. 활동량과 전환 흐름으로 점검할 구간을 찾도록 돕습니다. 원인은 고객 상황과 실제 대화를 함께 살펴 판단하고, 바꿀 행동과 필요한 훈련은 설계사가 선택합니다.
코칭과 제휴DB도 바로 이용할 수 있나요?
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